財務狀況:
祁連山計劃以資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買中交公路規(guī)劃設計院、中交第一公路勘察設計研究院、中交第二公路勘察設計研究院、中國市政工程西南設計研究總院、中國市政工程東北設計研究總院、中交城市能源研究設計院等公司100%股權,并募集配套資金,以重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三個部分進行交易。交易完成后,上市公司將退出水泥行業(yè),未來將主要從事工程設計咨詢業(yè)務。本次交易符合重組條件和信息披露要求,但能否完成注冊及最終完成注冊的時間尚存在不確定性。
根據(jù)本次交易的業(yè)績承諾協(xié)議,六家標的公司2023年、2024年、2025年及2026年(如有)扣非后歸屬于母公司所有者凈利潤合計加總分別為152,085.65萬元、159,305.56萬元、167,173.17萬元、171,574.71萬元。
運營現(xiàn)狀:
交易完成后,公規(guī)院、一公院、二公院、西南院、東北院、能源院將成為祁連山(600720)的全資子公司。上市公司擬向不超過35名特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金,募集配套資金總額不超過225,603.93萬元,發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次發(fā)行前總股本的30%。本次交易后(不考慮募集配套資金),中國交建(601800)和中國城鄉(xiāng)合計持有上市公司1,285,418,199股股份,持股比例為62.35%,中國交建成為上市公司的控股股東,中交集團成為上市公司實際控制人。