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海螺水泥一度接近跌停 迅速拉起

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-01-22  來源:中國混凝土網(wǎng)轉(zhuǎn)自上海證券報  作者:上海證券報
核心提示:海螺水泥一度接近跌停 迅速拉起

  海螺水泥今日刊登預(yù)計2007年度凈利潤同比上升50%以上公告,上午停牌一小時。開盤時分,受大盤影響該股大幅低開,一度達(dá)到66.50元,幾欲跌停,但之后該股突然成交放大,急速拉升,截至10.53分,該股收于72.02元,跌2.%,換手率幾乎為零,顯示籌碼鎖定良好。

  海螺水泥2005年時曾受宏觀調(diào)控拖累,全年純利下跌近60%。但管理層卻能及時把握時機(jī),借行業(yè)低迷期間擴(kuò)充產(chǎn)能、收購資產(chǎn),以提升營業(yè)額,可見海螺管理層具備遠(yuǎn)見,有能力帶領(lǐng)海螺作為行業(yè)的龍頭,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長。

  
海螺水泥致力提升集團(tuán)盈利能力。集團(tuán)正在建設(shè)白馬山水泥廠等20幾項(xiàng)余熱發(fā)電生產(chǎn)線,預(yù)期可大幅節(jié)省電力成本數(shù)十億元人民幣,進(jìn)一步降低營運(yùn)成本。

  
以安徽海螺水泥目前的市價66港元計算,2006年的P/E為56倍,但在成本下降、利潤上升、營業(yè)額提升的帶動下,相信到2008年底海螺水泥的市盈率會跌至26倍以下。在上市公司中與安徽海螺水泥較為接近的是中國建材有限公司(3323.HK),其2008年的市場預(yù)測P/E值為34倍,相較之下海螺的估值更有吸引力。而且海螺作為水泥行業(yè)龍頭,受惠國家政策扶助并正處于高速增長階段,公司積極擴(kuò)充業(yè)務(wù)收購母公司資產(chǎn)及同業(yè)并購等,應(yīng)享有不低于同業(yè)的市盈率。假設(shè)合理的市盈率在34.36倍的話,海螺水泥12個月的合理價格應(yīng)為89.1港元,仍有35%的上升空間。評級建議為:買入。

 
 
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