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中國建材IPO審核過初審 擬募資或縮至100億

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-07-11  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:東方早報(bào)
核心提示:中國建材IPO審核過初審 擬募資或縮至100億
  A股IPO審核狀態(tài)維持“落實(shí)反饋意見中”已近4個(gè)月,原計(jì)劃募資150億元。

  2011年7月宣布回歸A股市場(chǎng)的中國建材股份有限公司募資規(guī)?;?qū)⒖s水。

  一位接近中國建材的內(nèi)部人士昨日向早報(bào)記者透露,原定150億元的募資金額將縮減為100億元左右。

  中國建材董秘辦工作人員近日亦表示,其原定150億元募資規(guī)模必然要根據(jù)發(fā)行時(shí)的資本市場(chǎng)情況來調(diào)整。上述董秘辦工作人員并表示,受今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)不理想影響,整個(gè)水泥行業(yè)的業(yè)績?cè)鏊俣荚诜啪?,而中國建材主要通過并購戰(zhàn)略保持業(yè)績?cè)鲩L,回歸A股市場(chǎng)的主要目的正是為了募資助力并購。

  IPO審核已過初審

  從證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部7月6日最新公布的首次公開發(fā)行股票申報(bào)企業(yè)基本信息情況表(以下簡稱“申報(bào)表”)來看,中國建材的審核狀態(tài)維持“落實(shí)反饋意見中”已有近4個(gè)月。

  2011年7月29日,中國建材公告宣布擬向符合資格的詢價(jià)對(duì)象和持有上海證券交易所股票賬戶的自然人、法人和其他投資者配發(fā)及發(fā)行不超過10億股每股面值人民幣1元的A股(不超過已發(fā)行總股本約15.63%),“于被視為合適公司最佳利益之時(shí)在上海證券交易所上市及買賣”;計(jì)劃募集資金人民幣150億元,其中的80億元將用于收購項(xiàng)目、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及信息系統(tǒng)改造項(xiàng)目,而另外70億元用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  2011年11月4日,環(huán)保部網(wǎng)站披露的環(huán)保核查資料進(jìn)一步披露了中國建材募集資金的具體投向,包括收購湖南衡南南方水泥有限公司和廣東省韶關(guān)昌山水泥有限公司兩家公司的股權(quán)以及完成收購但是尚有余款未支付的19個(gè)項(xiàng)目;償還銀行貸款或補(bǔ)充流動(dòng)資金;投資擴(kuò)建中聯(lián)水泥、南方水泥和北方水泥等18個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

  此后,中國建材于今年2月初出現(xiàn)在申報(bào)表中時(shí)的審核狀態(tài)為“初審中”,3月15日變更為“落實(shí)反饋意見中”,顯示其通過初審,而該狀態(tài)一直延續(xù)至今。

  一季度凈利跌45.86%

  國內(nèi)媒體此前曾報(bào)道稱,中國建材回歸A股事宜之所以受到廣泛關(guān)注,原因在于借助A股融資平臺(tái),未來通過聯(lián)合重組和資本運(yùn)作等方式,可以實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)能達(dá)到3億噸的目標(biāo),超越法國拉法基和瑞士豪西蒙,成為全球最大的水泥生產(chǎn)商。

  中國建材H股2011年年報(bào)顯示,中國建材是2005年3月改制設(shè)立的股份有限公司,其直接及最終控股公司為中國建筑材料集團(tuán)有限公司。2006年3月,中國建材在香港上市,5年間進(jìn)行了3次配股以及業(yè)務(wù)板塊權(quán)益融資, 目前是中國最大的水泥生產(chǎn)商,亞洲最大的石膏板生產(chǎn)商,中國最大的風(fēng)機(jī)葉片制造商,國際領(lǐng)先的工程總承包服務(wù)供應(yīng)商,并通過中國玻纖(中國建材的聯(lián)營公司)成為世界領(lǐng)先的玻璃纖維生產(chǎn)商。特別是水泥業(yè)務(wù)方面,通過聯(lián)合重組180余家水泥企業(yè),其產(chǎn)能已從2006年初的1100萬噸激增至2011年底的2.6億噸。

  值得一提的是,去年3月,中國建材總裁曹江林對(duì)媒體表示,“十二五”期間規(guī)劃凈利潤保持30%的復(fù)合增長率,到2015年凈利潤超過100億元。但財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表明,在當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,該目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)或有難度。

  中國建材財(cái)報(bào)顯示,2011年度該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入800.58億元,較2010年度增長54%,實(shí)現(xiàn)凈利潤80.15億元,較2010年度增長137.9%。不過,2012年1-3月,其實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入143.88億元,同比增15.51%,但凈利潤僅為6.01億元,較同期的11.1億元下降45.86%。

  中國建材董秘辦工作人員昨表示,水泥行業(yè)與國家GDP高度相關(guān),今年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)的增速放緩?fù)侠哿怂嘈袠I(yè)的發(fā)展速度,且去年水泥整體效益極好,故今年的增速放緩應(yīng)視為回歸正常水平。她并稱,在行業(yè)整體放緩的情勢(shì)下,中國建材把并購作為主要戰(zhàn)略,這使得公司業(yè)績?nèi)匀槐3衷鲩L態(tài)勢(shì)。

  大盤股集體募資縮水

  中國建材工作人員還表示,公司并未出現(xiàn)資金緊張問題,回歸A股市場(chǎng)的主要目的系為增加募資渠道以助力公司的并購戰(zhàn)略。但她同時(shí)坦承,雖然公司對(duì)A股的發(fā)行數(shù)量與募資規(guī)模暫未做正式的調(diào)整計(jì)劃,但以目前的市場(chǎng)環(huán)境,募資150億元確實(shí)有難度。

  值得注意的是,即便中國建材有意縮減募資金額,100億元的融資規(guī)模仍將使其成為超級(jí)大盤股,而從年內(nèi)表現(xiàn)來看,此類大盤股的募資道路并不平坦。

  此前回歸A股的中國交通建設(shè)股份有限公司,就曾將其擬募資金額從200億元降至50億元;而中信重工機(jī)械股份有限公司原定60億元的募資規(guī)模亦兩度縮水:首先是獲批的融資規(guī)模調(diào)整為41億元,隨后是上市前夕4.67元/股的定價(jià)導(dǎo)致其募資進(jìn)一步減少為31.99億元。然而在上市3個(gè)工作日即獲大股東兩次增持的情況下,中信重工近日的股價(jià)仍僅為4.19元/股,跌破發(fā)行價(jià)。

  新股發(fā)行制度的改革使得超級(jí)大盤股的發(fā)行與“保發(fā)”壓力更嚴(yán)峻。

  證監(jiān)會(huì)今年4月底制定了《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》取消網(wǎng)下配售股份3個(gè)月的鎖定期,提高新上市公司股票的流通性,這令超級(jí)大盤股面臨“保發(fā)”壓力,如中信重工正是在上市首日遭機(jī)構(gòu)席位賣出1.89億元。另外,中國證券業(yè)協(xié)會(huì)在7月6日下發(fā)了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票詢價(jià)對(duì)象及配售對(duì)象備案工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確,一級(jí)債券基金和集合信托產(chǎn)品不得成為新股配售對(duì)象,顯示高壓政策收緊力度依然。

  “肯定不會(huì)在這么差的環(huán)境下發(fā),而且我們也還沒得到證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。公司角度當(dāng)然希望募得資金越多越好,但肯定要根據(jù)發(fā)行當(dāng)時(shí)資本市場(chǎng)的情況來調(diào)整。”前述董秘辦人士的如此回應(yīng),或意味著中國建材早已注意到,100億元的融資規(guī)模仍是目前A股市場(chǎng)無法承受之重。
 
 
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