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建材行業(yè)景氣度隨基建房地產投資回暖

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-09-28  來源:中國混凝土網  作者:證券市場紅周刊
核心提示:隨著今年供給側結構性改革的深入,以及基建和房地產投資加大,建材行業(yè)景氣度也隨之出現(xiàn)回暖。特別是今年樓市的銷售良好,無疑對上游水泥、玻璃行業(yè)影響重大。隨著“金九銀十”樓市銷售旺季的來臨,預期建材板塊上市公司將進一步受益。

隨著今年供給側結構性改革的深入,以及基建和房地產投資加大,建材行業(yè)景氣度也隨之出現(xiàn)回暖。特別是今年樓市的銷售良好,無疑對上游水泥、玻璃行業(yè)影響重大。隨著“金九銀十”樓市銷售旺季的來臨,預期建材板塊上市公司將進一步受益。


水泥價格受樓市景氣度影響明顯


今年以來,房地產行業(yè)銷售良好。今年8月份,中國指數研究院發(fā)布的百城住宅均價指數顯示,自去年5月份開始,住房價格指數已經實現(xiàn)連續(xù)16個月環(huán)比上升。一線城市房價的普漲態(tài)勢已經向二、三、四線城市蔓延,一個全國性房價普漲局面正在形成。全國房地產市場銷售的向好,對建材行業(yè)的拉動作用非常明顯,尤其是水泥和玻璃兩細分行業(yè)受益最為明顯。


資料顯示,在基礎設施和房地產投資的有力拉動下,2016上半年全國水泥產量為11.09億噸,同比增長3.2%,扭轉了2015年需求萎縮的態(tài)勢。根據統(tǒng)計,水泥均價從3月初的233.58元/噸上漲到6月上旬的257.92元/噸,漲幅為10%。正因上半年水泥價格的上漲,部分地區(qū)的水泥公司業(yè)績實現(xiàn)好轉,如西北地區(qū)水泥上市公司天山股份、祁連山、寧夏建材、青松建化均實現(xiàn)減虧。


一位不具名的研究人士向記者表示:“隨著供給側結構性改革的深入,在基建和房地產投資的推動下,水泥行業(yè)需求出現(xiàn)回暖,部分地區(qū)在7月份以來價格上漲驚人。如華南地區(qū)的福建、深圳地區(qū),自7月份以來至今大概有42%的漲幅,而華中地區(qū)如湖南、湖北武漢地區(qū)也有32%的漲幅”。對于這些地區(qū)水泥價格上漲,該研究員以福建地區(qū)進行了舉例說明,認為該地區(qū)的水泥價格的上調主要是受長三角和兩廣地區(qū)價格上調帶動,外圍水泥和熟料價格連續(xù)推漲,且受限產影響進入福建市場供應量也明顯減少,使得本地企業(yè)順勢跟隨推漲價格,反映到二級市場上,可以看到福建水泥自8月份以來股價上漲了16%以上?!罢w來看,在旺季效應下,部分區(qū)域整合成果顯現(xiàn),疊加企業(yè)協(xié)同提價意識強烈,預計三季度水泥價格漲幅及范圍將進一步擴大”。


國企改革成別樣風景


8月22日,國資委宣布中建材集團與中材集團實施重組,兩材合并進入實質操作層面。中建材、中材集團的重組在短期內將釋放重組紅利,對國改板塊帶來刺激效應。此次“兩材”重組涉及到多家上市公司(合計擁有12家A股上市公司、2家H股上市公司,業(yè)務重疊范圍包括水泥、玻璃纖維、工程服務等領域),預計新公司將有序推進重組,重組整合紅利將會在短期內得到釋放,從而使得國改概念板塊將整體受益。據研究人士介紹:“‘兩材’合并有助于協(xié)調兩大水泥巨頭之間的競爭關系,從集團內部資源配置的角度來看,中材水泥、天山股份和南方水泥(253.12元/噸,1%)有望在華東、中南地區(qū)實現(xiàn)水泥生產線的整合,祁連山和寧夏建材則有望解決甘肅省內競爭的問題”。


“兩材”的重組預示著水泥產業(yè)的整合提速。早在今年1月份,中建材集團和中材集團旗下已有中材節(jié)能、寧夏建材、祁連山、中材科技、天山股份、北新建材、中國巨石、瑞泰科技等近10家A股公司發(fā)布了實際控制人策劃戰(zhàn)略重組的公告。此舉標志著建材行業(yè)央企整合正式啟動,去產能全面提速。8月22日晚間,瑞泰科技、北新建材、凱盛科技、中國巨石、洛陽玻璃、中材科技、中材節(jié)能、寧夏建材、祁連山、中材國際、天山股份、國統(tǒng)股份等十余家A股公司再次發(fā)布進展公告。對于其中的機會,相關研究人士認為投資者可關注寧夏建材、祁連山、天山股份?;仡?015年9月寧夏建材、祁連山、天山股份發(fā)出的公告,當時實際控制人中材集團提出擬延期1年履行解決同業(yè)競爭的承諾,如今,隨著時間的臨近,市場對水泥資產的整合存在強烈預期。

 
 
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