一、宏觀經(jīng)濟(jì)背景 上海是中國大陸第一大城市,四個中央直轄市之一,2011年上半年,上海全市完成全社會固定資產(chǎn)投資總額1975.94億元,比去年同期下降5.8%,但降幅比一季度縮小2.3個百分點。在三大投資領(lǐng)域方面,上半年,房地產(chǎn)開發(fā)投資924.8億元,增長9.4%;城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資408.04億元,下降31.3%;工業(yè)投資467.43億元,增長0.1%。

(數(shù)據(jù)來源:上海統(tǒng)計局) 從上海近三年的固定資產(chǎn)投資走勢圖中可以看出,受到國內(nèi)通貨膨脹、貨幣政策、外債不穩(wěn)定等一系列因素的影響,2011年上海的固定資產(chǎn)投資總額明顯低于去年,但國內(nèi)近兩年來房地產(chǎn)行業(yè)急劇升溫的影響,房地產(chǎn)開發(fā)投資總量維持著繼續(xù)攀升,1-6月,上海市房地產(chǎn)開發(fā)投資924.8億元,比去年同期增長9.4%;占全社會固定資產(chǎn)投資的46.8%,比重同比上升8.3個百分點。 上海是中國大陸的經(jīng)濟(jì)、金融、貿(mào)易和航運中心,其發(fā)展程度已達(dá)到國際先進(jìn)水平。改革開放以來,上海經(jīng)歷了翻天覆地的變化,在2010年召開的上海世博會的舉辦更是將建設(shè)項目推向了高潮,但隨著基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)的完善,上海的各項投資建設(shè)的增速將逐漸減弱。
二、行業(yè)概況 2010年全國各地混凝土產(chǎn)量都有大幅度的提升,唯獨上海的混凝土產(chǎn)量在世博會召開的禁止施工等因素的影響下,首次出現(xiàn)同比下降現(xiàn)象。在中國混凝土網(wǎng)統(tǒng)計的中國各省市混凝土產(chǎn)量排行榜中,2010年期間上海混凝土總產(chǎn)量占全國第五,較2009年下降一個名次。上海作為國內(nèi)一線城市,其混凝土行業(yè)發(fā)展的優(yōu)缺點是國內(nèi)其他正在大力發(fā)展省市可以引以為鑒的。
1、全市預(yù)拌混凝土行業(yè)運行概況 2011年1-6月上?;炷廉a(chǎn)量2329.55萬方,比去年同期下降了11.82%。從上海歷年各季度混凝土產(chǎn)量數(shù)據(jù)中可以看出,通常二季度是全年中混凝土用量的旺季,而2011年的旺季并沒有往年的旺,2011年二季度上?;炷廉a(chǎn)量1432.3萬方,與去年同期相比下降6.9%。

(數(shù)據(jù)來源:中國混凝土網(wǎng)整理) 從歷年數(shù)據(jù)看,2010年上?;炷廉a(chǎn)量5675.68萬方,同比下降6.3%。上海自上世紀(jì)90年代起,各行各業(yè)都進(jìn)入了快速發(fā)展時期,在“十一五”期間,混凝土產(chǎn)量的增速已大幅度下降,較上一個五年平均每年兩位數(shù)的增長率來說,上海的混凝土產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入了慢速發(fā)展時期,在2007年混凝土產(chǎn)量已出現(xiàn)了負(fù)增長,但隨著世博會的召開,各項建筑工程紛紛開工,混凝土產(chǎn)量又有所上升,2008年受到全球金融危機(jī)的影響,上?;炷廉a(chǎn)量僅上升了5.9%;2009年隨著經(jīng)濟(jì)的回暖復(fù)蘇,各項工程開始如火如荼地建設(shè),2009年上?;炷吝_(dá)到近年來的最高點,產(chǎn)量突破6000萬方,較上年增長近10%。2010年是“十一五”的收官之年,按理應(yīng)是“十一五”中混凝土產(chǎn)量最高的一年,但世博會的召開,大多工程已提前完工,又因為2009年大型項目竣工較多造成同期基數(shù)偏高,2010年混凝土產(chǎn)量出現(xiàn)了負(fù)增長。

(數(shù)據(jù)來源:中國混凝土網(wǎng)整理) ?。〝?shù)據(jù)來源:上海建筑業(yè)協(xié)會混凝土分會)
另據(jù)上海建筑業(yè)協(xié)會混凝土分會統(tǒng)計,至2010年年底上海共有混凝土運輸車3344臺,拖泵70臺,兩者均與2009年持平;泵車3344臺,較2009年增加50臺;混凝土攪拌機(jī)425臺,產(chǎn)能突破9000萬方,產(chǎn)能利用率達(dá)到62.6%,但與往年相比有所下降。從上海近年混凝土產(chǎn)能及其利用率走勢圖來看,在過去十年內(nèi),隨著混凝土產(chǎn)量的增大,各拌站曾不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,在2005年期間,為了迎接“十一五”的發(fā)展機(jī)遇到來,上?;炷廉a(chǎn)能在一年間翻了一翻,突破1億萬方。當(dāng)產(chǎn)能增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于能產(chǎn)量增速時,便出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩的想象,至2008年,上?;炷廉a(chǎn)能利用率始終維持在42%左右,同時隨著上海市中心建設(shè)的日益完善,以及市政對環(huán)境要求的提高,市區(qū)內(nèi)的拌站逐漸退出市場,使得自08-09年的混凝土產(chǎn)能有了大幅度的減少,產(chǎn)能利用率回升至63%。2009年混凝土使用量的猛增,使得市場對2010年的預(yù)計過高,產(chǎn)能增加后,并沒有達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)量,產(chǎn)能利用率又有所下降。

據(jù)中國混凝土網(wǎng)統(tǒng)計,在2011年上半年內(nèi)上海市內(nèi)共有預(yù)拌混凝土攪拌站217個,主要分布在上海的郊區(qū),上海市中心的8個區(qū)域內(nèi)混凝土攪拌站僅有15個,其中個別區(qū)域如黃浦區(qū)、靜安區(qū)等均無拌站。從企業(yè)性質(zhì)來看,上?;炷潦袌鲋饕性诿駹I企業(yè)中,2011上半年內(nèi),民營企業(yè)完成1193.03萬方,市場占有率51.16%;國營企業(yè)完成983.92萬方,市場占有率42.24%;合資企業(yè)完成153.6萬方,市場占有率6.6%。從各站點的產(chǎn)量來看,各拌站混凝土供應(yīng)量主要集中在5-20萬方,這區(qū)間內(nèi)共有拌站130個,混凝土供應(yīng)量占總量的57.1%;供應(yīng)量大于20萬方的拌站共30個,混凝土供應(yīng)量占混凝土總量的37.1%。
2、水泥運行狀況 水泥是混凝土中最重要的膠凝材料,2011年上半年上海累計生產(chǎn)水泥363.87萬噸,同比上升10.26%。外省市進(jìn)滬水泥624.73萬噸,同比下降20.06%。中轉(zhuǎn)水泥84.58萬噸,同比上升74.50%。生產(chǎn)摻合料138.39萬噸,同比下降4.96%。(以上數(shù)據(jù)為上海水泥行業(yè)協(xié)會快報統(tǒng)計數(shù))。

(數(shù)據(jù)來源:上海水泥行業(yè)協(xié)會 中國混凝土網(wǎng)整理)
從歷年的上海水泥消費量來看,由于上海對工業(yè)環(huán)境等限制因素,上海市內(nèi)66%的水泥依賴于外省市供給,在2010年中上海水泥消費總量2281.45萬噸,較2009年下降17%。據(jù)上海統(tǒng)計局統(tǒng)計,2010年上海常住人口達(dá)到2300萬,水泥人均消費量為1噸左右,而2009年人均消費量為1.2噸,說明上海水泥消費量的拐點已經(jīng)出現(xiàn),“十二五”期間上海水泥產(chǎn)量很難再突破2300萬噸,另一方面從2011年的整體投資情況來看,今年及未來幾年內(nèi)上海水泥消費量跌幅將維持在10%左右。從發(fā)達(dá)國家的預(yù)拌混凝土產(chǎn)量與水泥消費量的比值來看,一般而言,平均比值為2,預(yù)計上海預(yù)拌混凝土產(chǎn)量進(jìn)入平穩(wěn)階段后,將有可能回落至4000萬方左右。
3、價格走勢淺析 2011年上半年上海市混凝土價格總體有所回落,但與去年同期相比,仍有較大幅度的增長。上半年上海混凝土C30價格平均價格378元/噸,同比上漲31.7%。從歷年上?;炷罜30價格走勢來看,近些年上海混凝土價格持續(xù)高漲,尤其是在2010年下半年,混凝土價格猛漲50元/方。據(jù)中國混凝土網(wǎng)了解,在2010年11月,上海地區(qū)建筑市場的主要原材料水泥上漲至520元/噸,砂石價格也同時上漲。為了規(guī)范混凝土供應(yīng)市場,保證混凝土工程質(zhì)量不受影響,上海市混凝土行業(yè)協(xié)會根據(jù)原材料市場價格的的波動,對預(yù)拌混凝土合同銷售價格進(jìn)行了調(diào)整,并發(fā)布了預(yù)拌混凝土調(diào)整價格的通知,規(guī)定全市混凝土C30價格不得低于420元/方。

(數(shù)據(jù)來源:中國混凝土網(wǎng) 采集類型:現(xiàn)澆現(xiàn)拌混凝土(42.5級水泥最大粒徑16))

(數(shù)據(jù)來源:上海建筑建材業(yè) 中國混凝土網(wǎng)整理 采集類型:普通硅酸鹽水泥散裝42.5級)

(數(shù)據(jù)來源:上海建筑建材業(yè) 中國混凝土網(wǎng)整理 采集類型:碎石5-40mm) |