21日，中國(guó)天瑞集團(tuán)水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天瑞水泥”）于19日中午截止公開發(fā)售。市場(chǎng)消息透露，天瑞水泥未獲足額認(rèn)購(gòu)，惟國(guó)際配售已獲超額認(rèn)購(gòu)，預(yù)計(jì)可彌補(bǔ)公開發(fā)售的不足。若如期上市，天瑞水泥將于本月23日掛牌。安排包括中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、德銀。
路透社引用知情人士的話語(yǔ)稱，天瑞水泥將以2.41港元每股的發(fā)行價(jià)發(fā)售4.009億股股份，最終通過IPO募集1.24億美元資金。同幾周前上市的周大福、新華人壽和寶信汽車一樣，本次天瑞水泥上市的發(fā)行價(jià)也位于或者接近于指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的低端。天瑞水泥本次IPO的指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間為每股2.41至3.61元。
天瑞水泥曾于2007年獲得國(guó)際PE巨頭KKR的投資，且該筆交易是KKR在華投資的首單。根據(jù)2007年兩家公司的聯(lián)合聲明，KKR的這筆投資總額為1.15億美元，與該筆投資配套，天瑞水泥還獲得了國(guó)際金融公司和由摩根大通銀行牽頭的國(guó)際銀團(tuán)所承諾的相當(dāng)于3.35億美元的長(zhǎng)期融資。
聲明稱，股權(quán)及貸款的融資所得資金都將主要用以支持天瑞水泥的增長(zhǎng)和產(chǎn)能擴(kuò)張。與KKR之前的投資不同，在本輪融資完成后，中方股東仍然將保持在天瑞水泥中的控股地位，聲明也沒有透露KKR將持有天瑞水泥多少股份。
天瑞水泥主要從事石灰?guī)r的開采利用以及熟料、水泥的生產(chǎn)、銷售，在河南和遼寧省的水泥熟料生產(chǎn)商中占據(jù)領(lǐng)先地位。同時(shí)該公司還是中國(guó)政府重點(diǎn)支持的12家全國(guó)性水泥企業(yè)（集團(tuán)）之一，在進(jìn)行水泥行業(yè)并購(gòu)和項(xiàng)目投資時(shí)可獲得政府在項(xiàng)目審批、授發(fā)土地使用權(quán)和信貸批核方面的優(yōu)先支持和優(yōu)惠政策。
截止2011年6月30日，天瑞水泥共擁有15條熟料生產(chǎn)線及35臺(tái)水泥粉磨，熟料及水泥總年產(chǎn)能分別為22.2百萬噸及35.2百萬噸。
路透社引用知情人士的話語(yǔ)稱，天瑞水泥將以2.41港元每股的發(fā)行價(jià)發(fā)售4.009億股股份，最終通過IPO募集1.24億美元資金。同幾周前上市的周大福、新華人壽和寶信汽車一樣，本次天瑞水泥上市的發(fā)行價(jià)也位于或者接近于指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的低端。天瑞水泥本次IPO的指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間為每股2.41至3.61元。
天瑞水泥曾于2007年獲得國(guó)際PE巨頭KKR的投資，且該筆交易是KKR在華投資的首單。根據(jù)2007年兩家公司的聯(lián)合聲明，KKR的這筆投資總額為1.15億美元，與該筆投資配套，天瑞水泥還獲得了國(guó)際金融公司和由摩根大通銀行牽頭的國(guó)際銀團(tuán)所承諾的相當(dāng)于3.35億美元的長(zhǎng)期融資。
聲明稱，股權(quán)及貸款的融資所得資金都將主要用以支持天瑞水泥的增長(zhǎng)和產(chǎn)能擴(kuò)張。與KKR之前的投資不同，在本輪融資完成后，中方股東仍然將保持在天瑞水泥中的控股地位，聲明也沒有透露KKR將持有天瑞水泥多少股份。
天瑞水泥主要從事石灰?guī)r的開采利用以及熟料、水泥的生產(chǎn)、銷售，在河南和遼寧省的水泥熟料生產(chǎn)商中占據(jù)領(lǐng)先地位。同時(shí)該公司還是中國(guó)政府重點(diǎn)支持的12家全國(guó)性水泥企業(yè)（集團(tuán)）之一，在進(jìn)行水泥行業(yè)并購(gòu)和項(xiàng)目投資時(shí)可獲得政府在項(xiàng)目審批、授發(fā)土地使用權(quán)和信貸批核方面的優(yōu)先支持和優(yōu)惠政策。
截止2011年6月30日，天瑞水泥共擁有15條熟料生產(chǎn)線及35臺(tái)水泥粉磨，熟料及水泥總年產(chǎn)能分別為22.2百萬噸及35.2百萬噸。
