情況綜述
1.國家統(tǒng)計局發(fā)布數據顯示，2024年全年全國固定資產投資（不含農戶）514374億元，比上年增長3.2%；扣除房地產開發(fā)投資，全國固定資產投資增長7.2%。分領域看，基礎設施投資增長4.4%，制造業(yè)投資增長9.2%，房地產開發(fā)投資下降10.6%。全國新建商品房銷售面積97385萬平方米，下降12.9%；新建商品房銷售額96750億元，下降17.1%。分產業(yè)看，第一產業(yè)投資9543億元，比上年增長2.6%；第二產業(yè)投資179064億元，增長12.0%；第三產業(yè)投資325767億元，下降1.1%。
2.據天津市統(tǒng)計局消息，2024年我市地區(qū)生產總值為18024.32億元[1]，按不變價格計算，比上年增長5.1%。固定資產投資（不含農戶）比上年增長3.1%，其中民間投資增長7.6%。分產業(yè)看，第一產業(yè)投資下降7.5%，第二產業(yè)投資增長0.8%，第三產業(yè)投資增長4.4%。分領域看，工業(yè)投資增長0.8%；基礎設施投資增長12.7%，其中交通運輸和郵政投資增長15.4%，信息傳輸和信息技術服務投資增長12.6%；房地產開發(fā)投資增長2.5%。
3.據國家統(tǒng)計局數據分析，2024年1-10月，混凝土與水泥制品行業(yè)重點產品累計產量繼續(xù)下降。其中：預拌混凝土和混凝土預制樁累計產量降幅較1-9月明顯擴大，水泥排水管累計產量降幅較1-9月有所收窄，混凝土電桿累計產量降幅較1-9月大幅收窄。預拌混凝土累計產量同比下降11.3%，水泥排水管累計產量同比下降17.6%，混凝土電桿累計產量同比下降1.0%，混凝土預制樁累計產量同比下降4.5%。據百年建筑網調研506家混凝土攪拌站數據顯示，近三年混凝土產量呈現“逐年下滑”趨勢，2024年前三季度混凝土總產量4482.7萬方，同比下滑45%左右。
天津市基本情況
一、預拌混凝土
01 區(qū)域布局：
據不完全統(tǒng)計，截止2024年12月31日，天津市混凝土行業(yè)有一定規(guī)模且上報數據企業(yè)230家。其中濱海新區(qū)企業(yè)數量最多達到71家，寧河區(qū)域數量最少為7家。天津市行政區(qū)域除大港區(qū)、寶坻區(qū)、西青區(qū)預拌混凝土企業(yè)數量保持不變外，其他區(qū)域企業(yè)數量均有增加。
2024年度天津市混凝土行業(yè)統(tǒng)計表
02 產能與利用率：
通過上表分析，目前天津市預拌混凝土行業(yè)產能過剩局面持續(xù)加劇，截止2024年12月底，天津市混凝土行業(yè)年設計生產能力 16766萬立方米，同比增加11.2%。全市2024年度預拌混凝土企業(yè)共生產供應各等級混凝土 2227.28萬m3，比去年同期下降8.2%，產能利用率13.28%，仍低于全國平均水平。其中產能利用率最高的區(qū)域為西青區(qū)為21.0%，仍低于去年同期水平。產能利用率最低的為薊州區(qū)僅為5.07%，略高于去年同期水平。寧河區(qū)、津南區(qū)產能利用率均不足10%。東麗區(qū)攪拌站產能總量繼續(xù)領跑其他區(qū)域，寧河區(qū)產能總量最低。天津市環(huán)城四區(qū)域普遍高于其他區(qū)域，四區(qū)合計產能占比天津市總產能47.3%；濱海新區(qū)生產企業(yè)總數量繼續(xù)增加，本區(qū)域內競爭程度進一步加劇。
03 企業(yè)方量分布：
通過統(tǒng)計分析，2024年度天津市混凝土行業(yè)單站產能超過70萬方的企業(yè)數量為5家，單站產能超過30萬方的企業(yè)數量有10家，單站產能超過20萬方以上的企業(yè)有24家；有191家企業(yè)本年度產能不足20萬方。
04 主要原材料情況：
水泥與砂石市場價格動態(tài)整體呈現出需求疲軟的趨勢，同樣受到房地產市場調整及基礎設施建設放緩的雙重夾擊，市場回暖進程遲滯。面對依然錯綜復雜的市場格局，產能過剩的深層次問題依舊未能得到有效化解。水泥企業(yè)為了緩解成本壓力，可能會選擇停產或減產。同時，外來水泥的沖擊也對本地水泥企業(yè)的供應造成了一定影響。政府對于水泥行業(yè)的環(huán)保要求日益嚴格，推動水泥企業(yè)加強環(huán)保投入和技術創(chuàng)新。這有助于提升水泥行業(yè)的整體環(huán)保水平，但也會增加企業(yè)的運營成本。砂石價格受到市場需求、產能、成本等多重因素的影響。在市場需求不足的情況下，砂石價格往往出現下跌。未來，砂石開采行業(yè)將更加注重綠色開采和生態(tài)修復，加強智能化技術的應用，提高生產效率和產品質量。同時，產業(yè)鏈整合和資源整合也將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。這將有助于提升整個行業(yè)的競爭力和抗風險能力。
（1）水泥：根據水泥大數據研究院分析，2024年全國水泥產量18.1億噸，全口徑下降10.5%，水泥產量創(chuàng)下2010年以來15年新低。天津市水泥市場2024年1-5月份價格持續(xù)下滑，各廠家為提高產能搶占市場各顯神通。產能上來后5月份價格出現反彈，總體市場需求不高，7月份水泥價格又開始走低。下降趨勢一直持續(xù)到11月份區(qū)域平穩(wěn)。
（2）砂石：相關數據顯示，全國2024年1-9月砂石需求量同比降幅達11.27%，，整體表現萎靡，總體概況為“強降微升”。全國碎石、機制砂、天然砂價格指數較2024年初均有所下降。從品類看，機制砂下行趨勢更為嚴峻，跌幅15%左右。天津市市場砂石價格指數走勢全年走弱，機制砂和尾礦石占據主導地位，源頭廠家為盡快提高產量并消耗庫存發(fā)力價格競爭。4-8月價格份降幅最大，同時也是市場需求高峰期。
（3）混凝土：相關數據顯示，2024年1-10月，全國混凝土產量同比減少11.3%，降幅相較于去年同期擴大6.5個百分點。截至2024年12月中旬，全國混凝土價格指數報收112.32點，全年累計降幅超過10%。百年建筑網對華北地區(qū)混凝土產量調研顯示，24年同口徑同比減少17.9%。通過上表分析，天津市混凝土市場2024年開年價格疲軟，3-6月份市場需求增大，價格呈現上升趨勢，7-8月份價格區(qū)域相對穩(wěn)定狀態(tài)，8月初混凝土價格價格開始走低，10月份探底，之后開始輕微反彈趨于穩(wěn)定。
二、裝配式與預制構件
01 區(qū)域布局與市場競爭
2024年全市共有裝配式生產企業(yè)12家，管樁生產企業(yè) 10家，管片生產企業(yè)6家，其他構件6家，其中裝配式生產企業(yè)相比去年減少8 家，預制管樁減少了2 家。據不完全統(tǒng)計，2024年天津市裝配式、管片及其他構件生產企業(yè)完成年度產量49.86萬方，同期減少25.6%。管樁生產企業(yè)完成年度產量220.46萬方，同期增加6.4%。
02 PC裝配式發(fā)展現狀
（1）政策：為推動裝配式建筑的發(fā)展，促進建筑業(yè)轉型升級。國家和地方政府出臺了一系列政策措施。國務院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動方案》明確要求大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結構住宅，完善鋼結構建筑標準體系。住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)的《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》更是提出，到2025年，裝配式建筑占新建建筑的比例要達到30%以上。此外，地方政府也紛紛出臺具體政策，明確裝配式建筑的發(fā)展目標和路徑。這些政策措施為PC裝配式的發(fā)展提供了有力保障和強大動力。
（2）市場：裝配式建筑的應用領域主要集中在住宅建造領域，大概占據總量的70%以上。住宅建造領域的投資規(guī)模和設計要求決定了裝配式建筑的市場容量。隨著技術的不斷進步和市場需求的多樣化，公共建筑、工業(yè)建造等領域也逐漸增加裝配式建造的應用比例。近年來裝配式建筑在新農村建設、商業(yè)地產等領域的需求不斷增加。不過預制PC構件市場集中度較低，生產企業(yè)前期上馬數量較多、產能較大、投資金額高、產能利用率低、產品競爭較為激烈。
（3）材料：新材料、新工藝的研發(fā)和應用，進一步提升了裝配式建筑的節(jié)能環(huán)保性能。例如，與現澆施工相比，裝配式施工在建造階段可以減少20%的碳排放，全生命周期碳排放可下降近40%。PC裝配式建筑在節(jié)能環(huán)保方面表現出色。采用環(huán)保材料和先進的生產方式，減少了建筑材料浪費和環(huán)境污染。
（4）技術：隨著科技的進步，PC裝配式技術也在不斷創(chuàng)新。例如，裝配式建筑4.0技術的出現，進一步提升了施工速度、質量控制和環(huán)保性能。預制構件在工廠中預制完成，然后在現場進行組裝，大大縮短了施工周期，減少了現場施工的工作量。同時，預制構件的生產過程可以嚴格控制，確保了建筑的整體質量。此外，智能化、數字化也成為PC裝配式發(fā)展的新趨勢，多家企業(yè)推出了基于BIM技術的裝配式裝修設計與管理平臺，實現了從設計、生產、施工到運維的全鏈條數字化管理。
03 管樁發(fā)展情況
（1）根據國家統(tǒng)計局的數據，2024年1~8月，混凝土預制樁累計產量同比下降1.6%。2024年度天津市混凝土預制樁累計產量同比同期增加6.4%。相對于預拌混凝土行業(yè)而言，企業(yè)雖然面對建筑行業(yè)總體市場下行的前提下仍保持了一定的生產規(guī)模。當前市場也得益于天津周邊市場光伏、風電及水利等新興市場領域的需求導致。企業(yè)間的競爭趨于良性，混凝土預制樁細分行業(yè)發(fā)展進入相對可持續(xù)模式。
（2）預制構件生產企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，推動技術創(chuàng)新和產業(yè)升級。例如，天津建城基業(yè)集團參與研發(fā)項目《城市地下工程施工環(huán)境變形影響主動控制關鍵技術與工程應用》獲得天津市科技進度一等獎。技術創(chuàng)新需要不斷提高，才能在在產品和技術同質化競爭中走出困境，實現綠色低碳化發(fā)展。本年度天津市混凝土行業(yè)協(xié)會再次組織相關專家對天津建城基業(yè)集團有限公司主編的《環(huán)壓式機械及焊接鏈接預應力異形混凝土樁》團體標準圖集進行充分論證、審閱、把關編制并發(fā)布。
（3）隨著國家對綠色建筑和可持續(xù)發(fā)展的重視以及新能源、新基建等領域的快速發(fā)展，預計未來預應力混凝土管樁的產量相對保持平穩(wěn)，行業(yè)將繼續(xù)向自動化、智能化、綠色化方向發(fā)展。企業(yè)也將不斷加大在新興領域和新場景應用的開拓力度，以滿足市場需求并實現可持續(xù)發(fā)展。
三、我市混凝土存在的問題
01 市場需求下滑：
2024年我市經濟運行穩(wěn)中向好，但也要看到，有效需求依然不足，經濟回升向好基礎仍待鞏固。受國家“房住不炒”政策影響，房地產市場下行，多家房企面臨債務危機，投向房地產的資金逐步減少，進一步影響了混凝土市場的需求。雖然天津市2024年房地產開發(fā)投資增長2.5%，基礎設施投資增長12.7%。相關項目建設投資影響傳導在建筑業(yè)中混凝土的使用量還未明顯見效，導致混凝土需求繼續(xù)下滑，混凝土市場規(guī)模呈現收縮態(tài)勢。
02 行業(yè)競爭加?。?/span>
產能過剩，隨著天津市混凝土行業(yè)產能的不斷擴張，市場出現了產能嚴重過剩的情況。這導致企業(yè)間的競爭加劇，價格戰(zhàn)頻發(fā)，進一步壓縮了企業(yè)的利潤空間。規(guī)模較大企業(yè)憑借資金、技術和品牌優(yōu)勢，通過規(guī)?；纳a方式降低成本，占據市場的較大份額?；乜罾щy，混凝土行業(yè)普遍面臨回款困難的問題。由于部分工程項目資金不到位或拖欠工程款，導致混凝土企業(yè)應收賬款大幅增加，死賬、壞賬、老賬風險不斷增加，影響了企業(yè)的現金流和正常運營。
03 成本壓力上升：
主要材料砂石雖然在走低，不過水泥原料價格仍在波動。各種原材料廠家對于傳統(tǒng)賒賬供應的付款方式在不斷抵制和扭轉，勢必增加混凝土企業(yè)前期付款資金成本。在激烈的市場競爭中，為了爭奪市場份額，部分混凝土企業(yè)可能會采取價格戰(zhàn)策略，通過降低價格來吸引客戶。然而這種策略往往會導致企業(yè)利潤下降，甚至陷入虧損境地。除了價格競爭外，混凝土企業(yè)還需要在服務方面提供差異化競爭優(yōu)勢。這包括提高優(yōu)化產品質量、優(yōu)化物流配送等。這些服務的提供也需要企業(yè)投入更多的資金和資源，從而增加了成本。環(huán)保投入增加、隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高，混凝土企業(yè)需要投入更多的資金用于環(huán)保相關交通及設施的建設和運營，這也進一步增加了企業(yè)的成本壓力。
04 技術瓶頸制約：
技術創(chuàng)新不足，大部分混凝土企業(yè)在技術創(chuàng)新方面投入不足，導致產品性能穩(wěn)定性和高質量產品提升緩慢，這限制了企業(yè)在市場上的競爭力。智能化水平低、盡管部分混凝土企業(yè)已經開始了數字化轉型和智能化升級，但整體而言，行業(yè)的智能化水平普遍仍然較低，這影響了企業(yè)的生產效率和成本控制能力。
四、行業(yè)協(xié)會建議
01 堅持可持續(xù)發(fā)展：
混凝土生產企業(yè)在發(fā)展過程中堅持可持續(xù)發(fā)展需要從綠色化、低碳化、智能化入手，優(yōu)選綠色建材使用促進資源循環(huán)利用、提高能源效率，倡導綠色建筑與可持續(xù)發(fā)展理念。努力爭取做到建材技術創(chuàng)新性突破、生產要素更有效性配置、產業(yè)深度轉型升級而催生的新質生產力。發(fā)展新質生產力是推動混凝土行業(yè)高質量發(fā)展的本質要求和重要著力點。比如鼓勵完成綠色建材評級工作和申報天津市環(huán)保局發(fā)起的績效引領性企業(yè)工作，降低建筑物和運輸交通的能耗和碳排放。為進一步提高混凝土生產企業(yè)企業(yè)的生產效率和產品質量，打造生產過程的智能化、質量管理的智能化、供應鏈管理的智能化應用場景。推動數字化轉型，實現生產過程的自動化控制、智能化監(jiān)控和決策。推動技術創(chuàng)新與產業(yè)升級，實現企業(yè)經濟、社會與環(huán)境效益的協(xié)調發(fā)展。注重品牌建設與市場推廣，注重品牌形象的塑造和傳播，提高品牌知名度和美譽度。通過提供高質量的產品和服務，樹立良好的品牌形象。為未來的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。
02 嚴控資金風險：
加強合同管理，規(guī)范合同訂立，在訂立合同時，確保用詞準確、表達清楚、約定明確，避免產生歧義。對合同進行嚴格、細致的評審，對條款進行分析、研究，確保合同的可行性及操作性。自覺使用市場監(jiān)管委與天津市混凝土行業(yè)協(xié)會制定的標準新版（JF-2022-029）合同文本，規(guī)避交易與法律風險。強化合同履行管理，履行過程中實行規(guī)范化、程序化管理。優(yōu)化收款流程，建立應收賬款管理制度：設立專門的應收賬款管理崗位，負責跟蹤和催收款項。制定明確的收款流程和催收政策，確保及時回籠資金，保證企業(yè)一定的現金流和支付能力。加強與客戶溝通：定期與客戶溝通，了解客戶的財務狀況和付款計劃。對于拖欠款項的客戶，及時采取法律手段或協(xié)商解決方案。完善財務管理制度，建立科學、規(guī)范的財務管理制度，確保財務數據的準確性和完整性。定期組織員工進行風險應對培訓，提高員工的風險意識和應對能力。確保企業(yè)的穩(wěn)健運營和健康發(fā)展。
03 突出核心技術優(yōu)勢：
加強混凝土材料研發(fā)，研發(fā)新型混凝土材料，開發(fā)具有高強度、高耐久性、高抗?jié)B性等特性的新型混凝土材料，以滿足不同工程需求。優(yōu)化預拌混凝土配合比，根據客戶需求和工程要求，提供量身定制的混凝土配合比服務，確?；炷列阅軡M足特定要求，提高材料性能和經濟性。建立完善的質量檢測體系，對原材料、生產過程、成品等進行全面的質量監(jiān)控，確保混凝土質量符合相關標準和工程要求。關注行業(yè)動態(tài)和技術趨勢，密切關注混凝土行業(yè)的最新技術和發(fā)展趨勢，及時引進和應用新技術。加強產業(yè)鏈整合與拓展，向前延伸產業(yè)鏈，涉足砂石料生產行業(yè)，確保原材料供應的穩(wěn)定性、成本和質量。向后拓展產業(yè)鏈，由單純的混凝土生產銷售企業(yè)向提供整體解決方案的服務商轉變。嘗試參與建筑工程的施工、安裝、維護等環(huán)節(jié)，提供一體化的服務。突出核心技術優(yōu)勢，提升市場競爭力。
五、行業(yè)展望
01
12月11日至12日，在京召開的中央經濟工作會議分析了當前經濟形勢，部署明年經濟工作。2025年我國將實施更加積極有為的宏觀政策，穩(wěn)定預期、激發(fā)活力，推動經濟持續(xù)回升向好，高質量完成“十四五”規(guī)劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。全國發(fā)展和改革工作會議明確，加快推動“兩重”建設，擴大有效益的投資，統(tǒng)籌用好中央預算內投資、超長期特別國債、新增地方政府專項債等各類建設資金，推動盡快形成更多實物工作量，持續(xù)推動重大項目引入民間資本。全國住房城鄉(xiāng)建設工作會議指出，持續(xù)用力推動房地產市場止跌回穩(wěn)。一是著力釋放需求。把“四個取消、 四個降低、兩個增加”各項存量政策和增量政策堅決落實到位，大力支持剛性和改善性住房需求。二是著力改善供給。商品房建設要嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質量。以需定購、以需定建，增加保障性住房供給，配售型保障房要加大力度，再幫助一大批新市民、青年人、農民工等實現安居。
02
12月30日，天津市委經濟工作會議召開。會議總結了2024年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2025年經濟工作。2025重點做好七個方面工作一是堅持區(qū)域一體化、京津同城化，持續(xù)推動京津冀協(xié)同發(fā)展走深走實，二是堅持以“三新”“'三量”為重要工作抓手，因地制宜發(fā)展新質生產力，三是堅持進一步全面深化改革擴大開放，不斷增強發(fā)展動力活力。四是堅持揚優(yōu)勢強支撐，形成各區(qū)協(xié)同并進、競相發(fā)展的良好格局。五是堅持人民城市理念，切實提高城市治理現代化水平。六是堅持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，加快推進鄉(xiāng)村全面振興。七是堅持以高品質生活為引領，務實發(fā)展民生事業(yè)。
03
2024年全國建筑業(yè)總產值326501億元，同比增長3.9％。全國房地產開發(fā)投資100280億元，比上年下降10.6%，其中，住宅投資76040億元，下降10.5%。中央經濟工作會議會議提出要“強化目標引領，把握好投資方向。投資目標應該聚焦在‘補短板、增后勁’”，在基礎設施方面，要“更大力度支持‘兩重’項目”。在房地產方面，要“加快推動構建房地產發(fā)展新模式，深入實施城市更新行動和危舊房改造”.具體而言，要“著力釋放需求”，“大力實施城市更新，加力實施城中村和危舊房改造，對條件比較成熟、群眾改造意愿迫切的項目要盡快推進”，“因城施策調減限制性措施，落實好已出臺的住房信貸、稅收政策舉措，切實降低購房成本”；要“著力改善供給”，對商品房建設要“控增量、優(yōu)存量、提質量”，“合理控制新增房地產用地供應”，“充分發(fā)揮城市房地產融資協(xié)調機制作用，堅決打贏保交房攻堅戰(zhàn)”；要“著力推動轉型”，“扎實有序推動房地產行業(yè)轉型，加快構建房地產發(fā)展新模式，從根本上解決傳統(tǒng)發(fā)展模式弊端、促進房地產高質量發(fā)展”。
04
在環(huán)保意識日益增強和政策法規(guī)的推動下，綠色建筑將迎來更大的發(fā)展機遇。國務院發(fā)布的《2030年前碳達峰行動方案》，對建材行業(yè)碳達峰作出指示。綠色建筑與可持續(xù)發(fā)展成為主流，進一步發(fā)揮政府采購引領作用，支持綠色建材推廣應用。綠色建材認證體系將進一步完善，市場對綠色建材的認可度和需求將不斷提高。智能建造與數字化轉型加速推進，智能建造技術在2025年建筑市場將發(fā)揮更為關鍵的作用并展現出廣闊的應用前景。建筑材料供應商與智能建造企業(yè)緊密合作，研發(fā)生產具備應用前景的智能材料，如自調節(jié)透光率的玻璃、自適應環(huán)境的混凝土等，進一步提升建筑智能化水平。城市更新與老舊小區(qū)改造市場潛力巨大，隨著新型城鎮(zhèn)化進程的推進，城市更新和老舊小區(qū)改造將成為建筑市場的重要增長點?；A設施建設領域多元化發(fā)展，除了傳統(tǒng)的交通、能源、水利等基礎設施建設領域外，2025年新型基礎設施建設將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。此外，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推動下，農村基礎設施建設也將得到進一步加強，為建筑企業(yè)拓展農村市場提供了廣闊空間。
