東方財富Choice終端顯示，4月12日，工程機械板塊多只個股成交活躍，建設機械、廈工股份、吉峰科技、浙江鼎力等漲幅居前。消息面上，近日，住房城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方案》（以下簡稱《實施方案》）。有分析人士表示，國內(nèi)工程機械置換周期將啟動，行業(yè)謹慎期待由此帶來的市場回暖效應。
設備更新政策出臺
行業(yè)內(nèi)需觸底修復
《實施方案》提出，對建筑施工設備進行更新，更新淘汰使用超過10年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴重、技術(shù)落后的建筑施工工程機械設備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設備（車輛）。
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2024年3月銷售各類挖掘機24980臺，同比下降2.34%，其中國內(nèi)15188臺，同比增長9.27%；出口9792臺，同比下降16.2%。
中信建投機械行業(yè)分析師呂娟表示，上述政策有望成為啟動工程機械置換周期的關(guān)鍵因素，判斷2024年是工程機械國內(nèi)市場的筑底之年，有望實現(xiàn)微增。隨著政策推動以及更新?lián)Q代周期的到來，2025年有望迎來明確向上拐點，關(guān)鍵零部件企業(yè)及頭部整機廠有望率先迎來業(yè)績修復窗口期。
華安證券發(fā)文預測，從全年來看，工程機械行業(yè)內(nèi)需觸底，外銷增長，考慮到去年基數(shù)的月度分布，預計下半年增長快于上半年。對于主力機種挖掘機，三月份是傳統(tǒng)銷售旺季，基于當前的判斷，內(nèi)需有望逐漸觸底回升。
謹慎看待市場行情
布局二手設備領域
相比于券商的樂觀態(tài)度，從業(yè)人士表態(tài)相對謹慎，但也在持續(xù)關(guān)注置換周期的積極信號。三一重工工作人員向記者表示：“置換周期啟動將釋放大量工程機械新需求，預計將持續(xù)3年時間。目前我們?nèi)栽谟^察啟動信號的階段，并做好相關(guān)準備工作。考慮到通知下發(fā)不久，各地還需時間出臺配套政策。我們也會依據(jù)各地配套政策制定對應的置換方案、價格方案和服務套餐?！?
在密切關(guān)注置換周期啟動點的同時，也有工程機械企業(yè)將目光投向二手工程機械市場。山河智能是較早涉足二手工程機械領域的企業(yè)，在評估設備、舊機翻新、二手成套設備出口方面擁有豐富經(jīng)驗。該公司董秘王劍介紹：“置換周期啟動后，二手工程機械市場有望迎來一波供應高峰期，對設備評估、設備翻新、設備拆解回收的需求有望走高。有成熟技術(shù)、回收渠道和相關(guān)資質(zhì)的工程機械企業(yè)更容易在二手工程機械市場里淘到真金。當前，東亞、南亞及東南亞的基建市場需求較好。若本次置換周期替換下來的二手設備經(jīng)過翻新后，有望出口海外再度發(fā)揮作用?！?
記者梳理，徐工機械、中聯(lián)重科、柳工等已涉足二手設備領域，在設備回收、設備評估、設備翻新、二手設備出海等方面擁有一定經(jīng)驗和案例。
湖南大學經(jīng)濟與貿(mào)易學院副院長曹二保教授分析上述情況，認為需要抓住兩個重要環(huán)節(jié)。他表示：“工程機械置換周期啟動后，頭部企業(yè)需要抓住兩個關(guān)鍵點，一是要抓住先進設備替代落后設備的契機，以更加先進環(huán)保、節(jié)能高效的新設備取代舊設備，為國內(nèi)市場帶來更強勁的內(nèi)生動力；二是要抓住淘汰設備的回收再利用契機，為國際市場帶來價格實惠、服務到位的成套產(chǎn)品，落實資源節(jié)約、環(huán)境友好的經(jīng)營理念?！?
